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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚🍇🧄🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒，后续有望迎来全面牛市👗🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥕💞🥕🤍。但在指数刚突破的2014年7月🍋😈💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜🧡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市🍊👅🍄，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅💔🍒💋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥦💌🍎。

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背后原因来看，7月是中报业绩(ji)预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢(ying)万得全(quan)A的概率最高(gao)为70%。

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