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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面(mian)对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

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实施城市更新行(xing)动，是新型(xing)城镇(zhen)化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要(yao)素的投(tou)入。近年(nian)来(lai)，财政金(jin)融政策加力支持，投融资机制(zhi)不断创(chuang)新，各地城市更新加快了脚步，推动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资(zi)、促消费、惠民生，在(zai)扩(kuo)大内需中持续绘就幸福生活的(de)新图景。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准化预期外(wai)收(shou)入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大(da)单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🤬👿、互联网、港股通消费等。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证(zheng)500指数成分股横截面波动率环比上(shang)周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪(hu)深(shen)300指数横(heng)截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横(heng)截面波动率(lv)处于近半年中(zhong)下(xia)分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截(jie)面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。