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贵金属板块👝🥥👚🤍，由于二季度俄乌👜💛🥭🍎🧄、中东等地缘政治冲突不断🤍🥑，中美关税摩擦与和谈事件反复💕🥒💞，政策不确定性升级，央行持续购金💖，黄金占外汇储备比例提升🥬😻🍆👠🥦，同时供给刚性🥔🍌👙，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🧡。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👡，价格上行有望带动中报业绩改善🍇👝👞。

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在关税(shui)的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保(bao)持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不(bu)降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明美联(lian)储内部对降(jiang)息预期(qi)的(de)分(fen)歧。6月(yue)议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续(xu)维持年(nian)内两(liang)次降息预(yu)期，整体(ti)降息预期变化不大。

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风格层面😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔💝🍏🥒。具体来说👛🥔，第一，从历史来看🧅👙🥭，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🩰🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅🩰👚，关注7月政治局会议的表述变化🤬🩲。第四🧅🍅🧄🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🍈。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👅🤍🩲、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥑👘、-0.31%🧡💞，市场表现为小市值风格🌽🥥；盈利因子获取负收益-0.30%💘💯🍒💟；其余风格因子表现一般。

2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年😈，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移🍍👿🩲，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观💔🤬🧡，价格整体或维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。