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从(cong)持牌消金2024年业绩来看，除蚂蚁消(xiao)金实现爆发式增长态势外，不少消金公司选择了主动收缩。诸如，招(zhao)联消金总资产、营业(ye)收入、净利润同比均下滑，兴业消金净利润同比下(xia)滑76.80%，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润(run)同比下降95.02%。

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不过🍎，也有投资人士认为🤍，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥦🩲，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🩳，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥬🍊😻🥝。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥻。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💞👿👝👢。不过🍏，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💖🩰。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)(fei)估值較(jiào)高。今(jin)年以來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網(wang)迎來了估(gu)值(zhi)脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)(chuan)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的(de)“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價(jia)視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募(mu)投(tou)資者需要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在A股與(yu)港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而(er)科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已(yi)經郃(hé)理。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💟🥒。从基本面的角度来看🥒💯🥕，财政指数的发力和消费的韧性🥭🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽💔👞，在科技🥻💞🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅💞，但是预计在积极财政政策的支持下💔🩲😡😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱🍍🍒🥻💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠😻👅🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞。风格方面💌🥬💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资增速有所回落，2025年(nian)以来投资(zi)力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需(xu)求有望出(chu)现复(fu)苏(su)。未来随着我国宏观经济持(chi)续向好，化工(gong)行业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求(qiu)两方面驱动下，未来行业景气有(you)望(wang)边际回暖。