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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑💘。结合工业企业盈利👗🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧡🍇、运营商、软件等🍏🍏🩲；2）中游制造领域🩱🩲🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑💋👅🍍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💞，如饮料乳品🥾、农副产品💓🍌、家电、家具🍒💘👛🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🧅🍍👝；此外贵金属😈🥝🥑、燃气👗👘、电力🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🩳，中报业绩有望边际改善🍈👠👢。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😈💝、多数工业金属价格上涨🌽，中游制造领域工程机械销售放缓😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💗👝🩲🍈🍊，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😠🩱🥬🥔，公用事业燃气价格上行💝。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓🥾、医药生物（化学制药）、国防军工👛🍉👠、有色金属（工业金属💞、贵金属👡🥔、小金属）、计算机等🍒🥑🩲🥑。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量🍉🩰💘。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日🥻🍓，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升👡，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🍓，这正是美国石油库存下降的主要原因🤍。

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IT之家 6 月 30 日消息，据(ju)中新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大(da)模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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车(che)品觉此前在(zai)内地工(gong)作、生活超过10年，曾就职于阿里云(yun)、eBay等(deng)公司。2016年，他回到香港，“和杭州到香港，转变太大了。内地早几(ji)年已经(jing)在发展大(da)数据、人工智能(neng)、云(yun)端(duan)，而香港数字(zi)经济连影子都没有(you)。企业很需要创科人才，而单拎AI来(lai)看，人才就更(geng)难求了。”

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司(si)收到间接控股股东(dong)福(fu)建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控(kong)股集团(tuan)有限公司(si)有关股权划转的(de)函》，明确将福建省国(guo)资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

2、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可(ke)以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市(shi)場持續(xù)亢奮(fèn)(fen)堦段的上漲(zhang)收(shou)益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也(ye)存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截(jie)至2025年6月27日，該指標最近一(yi)週小幅下降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較(jiao)好。