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唐晨(chen)：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的(de)重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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4💘😡、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💛💓，特别是库存压力比较大💕🤍💝。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🩳，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚👞😈，主要在于以下几点：第一👠👛💝🧡，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥾💓👗，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍉🍄🧅🧡，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🍊，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大👝🎒，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👚💯👿，同时🥔🥥😻🍓👡，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍌👚🥕🧄，则会对锂盐形成负反馈😻🥑；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化👄。但需要注意的是🍌🥝🥬，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺👅，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩰，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💋👡，可关注厂家停减产情况🥕🩲🍏，另一方面🍈🍓🤬，正值新财年🥻👅👜，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、融资资(zi)金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较(jiao)高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融(rong)资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资(zi)融(rong)券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

2、雪(xue)山给不出(chu)答案。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资。真格基(ji)金(jin)合伙人刘(liu)元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息(xi)。但他没法说服自己，还是(shi)想做点什(shen)么。