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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的(de)支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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