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近期A股科(ke)技(ji)板块强(qiang)势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面(mian)，中东局(ju)势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊(yi)问(wen)题上的处理降低了市场(chang)对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季(ji)度部分资(zi)本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和(he)纳斯(si)达克(ke)指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明(ming)显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋👗🍎🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🍊🍌🍍。从基本面的角度来看👝😠🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒🍉🍎，在科技💖🥭🍅、消费🩳👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍈💞🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑💓🥔👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍄💯🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💘，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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