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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍍👜👿🩲、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍍🤬🍎🤬。

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国盛证券表示，从算力建设角度看(kan)，高密度、低功耗等已成(cheng)为一(yi)致公认方向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互(hu)联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预(yu)计过剩 250 万吨(dun)，下半年预计将重回过剩逻辑。未(wei)来(lai)的博弈点(dian)或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为矿价的(de)底部，因为从成(cheng)本和历史出矿价格来看，60 美金矿企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收(shou)缩。但几内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业(ye)成本的增(zeng)加等(deng)信息不(bu)透明，矿价底部(bu)有不确定性，对应(ying)氧化铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对(dui)风险偏好(hao)、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充(chong)分(fen)。短期内(nei)看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高(gao)频数据。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🩲🍌。市场需要经过充分换手后🎒，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍄💖👜，市场在不断聚焦向上的力量。