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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🥒。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🍍👗，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🍅🤍👿，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判👗🍎🌽💞。”

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隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)(jiang)降息的樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)以(yi)及對關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)了股票市場(chǎng)上漲(zhǎng)，標(biāo)普(pu)500指數(shù)自(zi)2月(yue)以來(lái)首次重返歷(lì)史高點(diǎn)。上週，標普500指數上漲了3.5%，納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指數(shu)上漲超(chao)過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以歷史新高(gao)收盤(pán)。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在(zai)推进被美国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规模税收(shou)与(yu)支出法案。美国(guo)参议院程序性投票通过后，未来几天(tian)法案通过(guo)的可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动议得到通过后，大规模税收与支出法案(an)将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时(shi)数天，目标是(shi)7月4日(ri)前送(song)交美国总统签署。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、人才跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科提供支撐(chēng)。香(xiang)港勞(láo)動人口在2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了(le)“搶(qiǎng)人才”，港府自2022年底(di)推齣(chū)一係(xì)(xi)列(lie)措施扭轉勞動力的下(xia)跌趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)(nei)地高校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至22所。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍊，短期转口压力上升。国内层面🩰🩰🍎，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👠👞🧅😈👞，消费与投资增长乏力🩱💯。国内政策聚焦惠民生方向💌🩱👝👢，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👛🤬，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧅，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👚🍉🤬。