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闵行区介绍，脑机接口未来产业集(ji)聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级(ji)区域协同发展体系，重点打造临床转化中心(xin)、概念验证平台和高质量孵化器三大(da)核心(xin)功能平台，分阶段推进建设目标，推动(dong)侵入式、半侵入式脑机接口技术与(yu)产品落地应用，拓展(zhan)非(fei)侵入式脑机接口技术在康复训练(lian)、教育(yu)娱乐等场(chang)景(jing)应用，规划到2030年建成具有国际重要(yao)影响力的脑机接口产业高地。

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同时，美(mei)元(yuan)快速贬值，触发了港币(bi)的强方兑换保证(zheng)机制，令香港金管局向市场抛(pao)售港元，显著强化(hua)了港股流动性环境。资金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略(lve)地位提升，内资、外资(zi)轮番成为做(zuo)多主力。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👢🍒，结构是主线🥑，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始(shi)人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👄🤍🤍🥕，使得整体信用周期难以大幅扩张🤬🩲🥦，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限😈😻。当前中国信用周期的核心困境在于👚🥕👡，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥬🍏🥥，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍏，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👛🧄。解决之道👗，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🧅，更有效手段是提高回报预期👢，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现😻💖💛🧡。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍌🩳，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍌👗🍅。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍎💓🍒👛，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🩰🍆💛，使得信用周期没有彻底走出收缩🍅😻。

2、日前召开的中国(guo)人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两(liang)新’等重点领域的融资支持”。