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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍉🤍，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🧅🥔，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🧅👅👛。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💯，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥦💞💘，但部分新消费估值较高👢🍆🤍。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🧡👛💗，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍄💓，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🩰，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍄💞🍄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥔🥥🍑。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)(chuang)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加(jia)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)(jing)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續(xu)改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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