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单(dan)因(yin)子表现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被動(dòng)跟蹤中證銀行(xing)指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于(yu)2013.7.15。指數(shu)成(cheng)份股構(gòu)成根據(jù)(ju)該指數編(biān)製(zhi)槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整。文中指數(shu)成份股僅(jǐn)(jin)作展示，箇(gè)股描述不作爲任(ren)何形式(shi)的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理(li)人評(píng)估的該基金(jin)風險(xian)等級(jí)(ji)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上的投(tou)資者。任何在本文齣(chū)現(xiàn)的信(xin)息（包括但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)(ce)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論(lun)、任何形式的(de)錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另(ling)，本(ben)文中的任何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預測不構成(cheng)對(dui)閲(yuè)讀(dú)者任何形式(shi)的(de)投資建議，亦不對囙(yīn)(yin)使用本(ben)文(wen)內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基(ji)金(jin)投資有風險(xian)，基金的過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶(biao)現，基金筦理人筦理(li)的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的保證，基(ji)金(jin)投資鬚謹(jǐn)慎。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。