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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👛，往往是盈利加速改善的🌽，同时流动性和风险偏好也加速改善💯🍏👙。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数推荐如下：

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首先🍅💖，中国股市的无风险利率实质性降低🩱💌🩰，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次🥻🍓👢，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期🍆，也是中国资产重估的重要推力💋🥔😈🍋👜。再次，及时、得当与合理的宏观政策😡🍊😡，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场🥻。当短期平滑线小于长期平滑线时🍉🥿🍏，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度💛👡👚。

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1、6月(yue)ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净(jing)赎回规模(mo)有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流(liu)出(chu)247亿元，行(xing)业类ETF小(xiao)幅(fu)净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净(jing)申购规(gui)模(mo)靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。

2、米赫(he)利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持(chi)在高于过去十年的水平。他(ta)补充道，**明年(nian)提高预算赤字的计划可能会加(jia)剧(ju)价(jia)格(ge)压力。