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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情,但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近(jin)期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正(zheng)替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升,以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场(chang)注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性机会的重心。
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2、28日上午,伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼,悼念在以伊大****中遇(yu)难(nan)的60多位高级将(jiang)领、核科学家(jia)、新闻(wen)工作者和妇女儿童等,其中包括伊(yi)朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队(dui)前总司令萨拉米等人。
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