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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱👄💞🍅😠、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松👚😈🍌🥥、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高🤬💞🥦。倘若出口政策出现超预期松动🥬，则尿素期货💓👙、现货价格仍有望向上接近上半年高点👠👿。但若出口政策维持现状或进一步收紧🥒，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导💗，价格也将持续承压🥿。

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邮储银行始终以服务国家战略(lve)为己任，坚守服务“三农”、城乡居(ju)民和中(zhong)小企业的定位，搭建小微企业金融服务数字化转型“5D（Digital）”体(ti)系，聚(ju)焦产(chan)业“园链群”企业、科技型中小企业等重(zhong)点领域，锻造专业服务能力，不断提升中小企业(ye)金融服务质效。“十四五”以来，邮储(chu)银行累计发放(fang)普惠小微贷款超(chao)过6万亿元，服务小微市场主体超200万户，科技型(xing)企业融资余额突(tu)破6000亿(yi)元。

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那么此时，市场选择的共性特征👿，就是在那个时代盈利增速相对较高👄💕😻，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍏。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👙💖💔😈，成长性最好👙，不容易受到估值约束的行业🍇👘🍎，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👗👛💔😡。因此💋🥑👗，我们也说💌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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结合细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业(ye)绩有(you)望延续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边(bian)际(ji)回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云(yun)计算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加(jia)低基数效(xiao)应(ying)，二(er)季(ji)度盈利或超预期。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍄🍄，可能对风险偏好有一定支撑🩱👜🥬💌，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👠🧄👘😈，并对风险偏好形成压制🩰😈🍏。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍊，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期🍎👢🍒。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🩰。另一方面🍎😻💕，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🥬，风险 偏好或先稳后降👜🎒🍇。