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行业层面🥻🍏，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👜，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🎒🥬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善👛🍑💝，如汽车、光伏🍎😠、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品🩰💘👄、农副产品🍉🥿🥕、家电🥕🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善💔。

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由于每年例如业绩预告、两会🍊😻🍎💛、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💖💌，每个月的行业有一定的季节性🥦💓🍈，也可以作为行业选择的参考👢💕。每年7月🍒💖，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍊、农林牧渔🍈👡、基础化工、美容护理、社会服务🎒🍑🩲💘、有色、钢铁等💗🧡。

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中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步(bu)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣(chu)現(xiàn)復(fù)囌(sū)(su)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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