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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💛🎒🥥，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👿🎒、行业成本压力有所缓解🍄，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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2、中关村科技租赁（01601）发布公告🩱👅👚🩳🥬，于2025年6月27日👡🍆👙，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV🤍，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元💖🥥。租赁资产IV为电池等🍏🌽🍑💞。