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“PTA成本端的弹性同样值得关注🌽🍌。”刘思琪补充说😡🥑🥕，当前👡，PTA呈现近强远弱格局😠👚🥦，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看🍉🥥🥾，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过🌽，从成本端来看😻😡🥿🥥🍒，目前PX的供需结构优于PTA👚🥒🩰，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导💝👅，带动其价格上行👛👢💯🍋👡。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💖🌽。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘🍑💗，半导体、光学光电子🥥🍄、消费电子、运营商、软件等🥻🩲💌🤬💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰🍉🍍👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥦💯🥦、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💋、农副产品🍎、家电、家具😻🥭🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲🩳、燃气💗😠、电力🍆、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝😡，中报业绩有望边际改善。景气方面🧄😈💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👄，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚🥕😠💞，公用事业燃气价格上行。综合盈利👗、行业景气和交易等维度👠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜💌🧄🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒🥬🤬、有色金属（工业金属、贵金属🥔🌽🥾🥔💟、小金属）、计算机等。

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1、国恩股份：公(gong)司已于2025年6月(yue)26日(ri)向香港联(lian)交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港(gang)联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香(xiang)港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

2、唐晨：港股(gu)整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估(gu)值(zhi)切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。