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目前(qian)来看，全球贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低。

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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱——加仓——资金(jin)驱动市(shi)场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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據(jù)沙姆(mu)哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)營(yíng)造某種(zhong)雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)(que)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民(min)在衝(chōng)突(tu)中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而(er)昰齣(chu)于(yu)對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性(xing)的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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对(dui)市场而(er)言，恒指过去一个月一直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震(zhen)荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐观也(ye)需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方(fang)保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行(xing)业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈判(pan)变数，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都(dou)不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明(ming)显降温的AI互联网，等待(dai)后续时机。如果出现较**动，反而可以(yi)更为积极地介入，以更低的成本买(mai)回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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