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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😡，科技互联网龙头与ROE基本匹配💋👗🍒，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👜👚🍉，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍆🩰💯😈🩲。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥥👡🍏🩳👙，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍉，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🧅🥾💖，按这一比例看估值已经合理💞🍒。

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相比2014年底和2019年初👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘。从板块轮动来看🍌🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💝，红利也开始滞涨🍊👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩳👚🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期，YU7大热💖、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👄🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾🥦，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝🍏🧅。

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新浪科技讯 6月(yue)30日上午消息，蚂蚁集团发布《2024年可持(chi)续发(fa)展报告》，全面披露了蚂蚁在AI时代商业价值和社会价值一体创造的最新进展。

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中证500股票池中🤍👙，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🩳🩱👢🍊。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🌽🥬、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍆。

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🩲🥻，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍆，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月👿🍎🍈🍆👡，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👗🧡🩰。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🩳🧅💘、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥥🍍👡，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长💕🩲，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🤍🥔，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🩱💝🥑。

2、2、滬(hù)深交易所(suo)就調(diào)整(zheng)主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例(li)及(ji)有關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求(qiu)意見(jiàn)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)主闆風險警示股票價格漲(zhang)跌幅限製(zhi)比例由(you)5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票(piao)保持一緻。