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1、1、下半年原(yuan)餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素(su)在(zai)于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)(dui)巴西中南部(bu)入搾甘蔗量(liang)的預估在6.08-6.3億(yì)(yi)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)(wan)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾(zha)量在(zai)5.9-6億(yi)噸之(zhi)間，産餹量預估在(zai)4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘(gan)蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)(ji)增幅在200萬噸(dun)左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産(chan)量 高峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌🧡。具体来说🥥🍆，第一🩳，从历史来看💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘🥭。第二💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾🍄💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱🥦👛🥾，近期在以伊冲突缓和后🥦🌽，A股权重板块上涨🍄👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠👠，我们认为7月大盘风格相对占优💕，成长价值风格或相对均衡🩱🍅。对7月的风格指数推荐如下：