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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年(nian)叠(die)加，构成(cheng)牛市的核(he)心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因(yin)素。也(ye)要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持(chi)中(zhong)枢(shu)偏高(gao)震荡市(shi)判断。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡🥒🥾、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘，资源品、必需消费、中游设备保持正增💯🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓🩱🍍💛，TMT制造业同比增幅扩大💝。结合工业企业盈利🍊👄🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒🍍💝💖，半导体💛🥑、光学光电子🥻、消费电子👝🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾🍑，业绩有望改善🩳💔💛；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖🍌👜🧄，中报盈利或有改善，如汽车💖👞🧄、光伏👚、自动化设备等💛👛😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎🥭💖💗、电商平台大促😡🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💕💌🧡🤍、家具、饰品👢🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱👚👞、电力、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里💯😈、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥾🌽🎒👙💓。