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3、成本(ben)方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素(su)为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四(si)季度(du)起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油(you)盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻(zuan)机数(shu)量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将(jiang)主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和(he)113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为(wei)甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢(yi)价逐步消(xiao)退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可(ke)能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风(feng)险(xian)仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变。

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从库存来看，五大品种、螺纹、热(re)卷、中(zhong)板、冷(leng)轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出(chu)当前现实供需矛盾(dun)并不突出，另(ling)一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对(dui)钢价仍有(you)较强支撑。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入(ru)或有(you)提升，同时(shi)用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于(yu)煤价下行(xing)，成本下降驱动盈(ying)利改善。

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