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6月(yue)份(fen)南華(huá)工(gong)業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼(gang)材品種庫(ku)存均(jun)下行。煤炭方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐(tang)港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行，天(tian)津港焦炭庫(ku)存(cun)上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行。

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城市是推动高质量发展、创造(zao)高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重(zhong)要载体。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人(ren)生活在城镇(zhen)。人民群众的需要从“有没有”转(zhuan)向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量建设(she)转向存量提质改造和增(zeng)量结构调整(zheng)并(bing)重，进入了(le)城市更新的重要时期。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重(zhong)视成(cheng)长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不(bu)断涌现(xian)与股市贴现率的系统性(xing)降低，推(tui)动增量(liang)入(ru)市。外部局势的缓(huan)和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月(yue)底之前股市仍有上升空(kong)间。

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1、在特朗普的大力支持下，“大(da)而美”法案5月22日以一票之差在众议院(yuan)惊险(xian)过关，6月28日以微弱(ruo)优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院(yuan)通过，议(yi)员们又(you)对条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回(hui)到众(zhong)议院再投一(yi)轮。

2、3🥦🩱🩰🍑、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🎒🥦🧅，成为本轮行情的引擎💯👿💝😡🍌。另一方面👛，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍒，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍓👛；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍅🍓，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥦，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🧅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧄？笔者认为，这种风险存在但概率不大👅💛🥦👅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍌💛🧡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👛？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💓，美232调查结果可能是重要的时间节点🍉。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍍🩱？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👿💔，不接受高价位的表现。综合来看🩲🍎🍎，铜市场再次面临上有需求压力🧅🍓👝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👞💗👄🩳，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥾🥝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥾🧡，美国232调查公布结果😡🍍；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。