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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领(ling)域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车(che)厂、汽车电(dian)子企业(ye)及汽(qi)车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核(he)心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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据了解，特殊需要信托(tuo)发展有(you)两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记，二是信托税制。业内人士表示，如果能将房产和股权等非资金资产纳入(ru)特殊需要信托，将能(neng)极大拓展用于保护特殊(shu)需要人士的(de)财产范围。

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1、4、总结：供需(xu)层面(mian)驱动有(you)限，成(cheng)本支撑预期(qi)增强。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁供应难有明显减量，需求端变数仍(reng)然(ran)较(jiao)大(da)，关注相(xiang)关政策，目前看供需层面预期驱动有(you)限(xian)。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电(dian)力成本有上调预期，硅铁最主要(yao)生产成本就是电(dian)力，成本支撑预期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调(diao)，但供需层面无共振驱动，空(kong)间或相对有限。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期💗🧅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭💔👛🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🥑，半导体🥾🍆👗🥿、光学光电子🥕、消费电子🩳🧡、运营商🍓🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒👛👜💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍👝；2）中游制造领域🥬🥻👗，部分领域景气度有所回暖💌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚🧅、自动化设备等；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振💯🥥🍋🍉🥬、电商平台大促🤬👢💓、五一端午等多重假日**💝🍓🧄😡🤬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇👿、农副产品💘👝🥭、家电🍓😈、家具、饰品🥥🩲🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；