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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👙🍈💕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🧅👚🍇💌，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👞💞🧄，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🎒🥔👙🥻。

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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)(nian)股等算力硬件股再(zai)度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能全天下(xia)探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)(pan)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中(zhong)際(jì)旭創漲超6%，新易盛(sheng)漲超5%再(zai)創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

2、展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。