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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准(zhun)备进一(yi)步(bu)行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议(yi)上维持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👚👘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元😈🥔👝👜。

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