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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风(feng)格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月主产区生鲜乳(ru)价格下行，白酒批发价格总指(zhi)数下行，名酒(jiu)批发(fa)价格总指数(shu)下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪(zhu)均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔(zai)猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格下行，全(quan)国(guo)鸡肉市场(chang)价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价(jia)格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、噹(dāng)(dang)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高(gao)點(diǎn)有所消(xiao)化，但擁擠度分(fen)位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到4月(yue)海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)(lai)穩(wěn)市場(chǎng)(chang)資(zi)金積(jī)(ji)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)(gai)率相對(duì)較小。