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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍋😠🍉🥭😠，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥿🥒，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥦。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥑，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍊🍈🤬💖🍆。虽然随着需求增加💛🥒👜，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🍏，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🥻🍊👢🤍👗，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💕😻🍉，缓解南方供应过剩的压力💞😠🥝💕。库存方面🍉，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行😡😠，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈🍋👘💞。

2、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持续；算力需(xu)求(qiu)持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求(qiu)，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。