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28日上午，伊朗(lang)首都德黑兰(lan)举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位(wei)高级将领(ling)、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿(er)童(tong)等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉(la)米等人。

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唐(tang)晨：一(yi)是关税问题(ti)，在90天暂(zan)停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的(de)重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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由于谈(tan)判内容涉及隐私(si)，相关人士要(yao)求匿名。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一(yi)天，这让外界对达成临时贸易协(xie)议抱有期待(dai)。

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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认(ren)为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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