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细分行业来看🩳，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👙，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩳😠🥦🍅🥝，航空航天相关设备制造👿👞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍅🍋；3）消费类需求受国补政策提振💘🥑🍋🍑，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👝🍎👿👜。以旧换新政策效果持续显现🍒🥬，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🥭👡，必需消费稳健增长💗👅💌🥥，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍉💓🧄。

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参(can)议院议事规则专家已否决(jue)两项针对医疗(liao)补助支出的关键例外条款(kuan)，这(zhe)些条款专门为阿(a)拉斯加州和夏威夷州定制。此举可能让共和党人更难确保多数票通过唐纳德・特朗普总(zong)统的全面国内政策法案，因为他们在法案最(zui)终(zhong)表决时最(zui)多只能失去三票。

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展望后市，上(shang)证(zheng)在突破前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多(duo)头(tou)周期大概率会至(zhi)少到7月中(zhong)旬。需要指(zhi)出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间(jian)、全市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多(duo)机会。配置(zhi)方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以(yi)日线模式适当增配。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价(jia)格上涨；另一方(fang)面(mian)，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股(gu)强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板(ban)块。

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1、3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据🥕💞🥾，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🍎。期间🍊🤬💛，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平👛🍋，其他月份降幅较小。短期来看💟🩱💘，产能淘汰进度缓慢😈💖💯，对缓解供给压力作用有限。

2、随着(zhe)中东紧(jin)张局势缓解，上(shang)周股市创下历(li)史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的(de)某(mou)些领域(yu)，仍(reng)有紧(jin)张迹象，因为(wei)投(tou)资者在为(wei)潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。