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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費(fei)類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢(wang)持續改善；

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2025年6月11-12日🤍🤍🩳🥬👠，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😠💖👡。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💓🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥒👗😈。在模型性能提升上💔🤍，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👿，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍇。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥑🥕👙🍑🍊，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍄🧡💘、数据处理🍓💞🥭🩰、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍑😈🥕🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓🍌🥦，资金面整体宽松🥻🥕🍎👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖🍆👗🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💟👄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊🥔💗👘🍈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥥🥿🍄，ETF净赎回规模收窄👿🥕💗🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊🍊，再融资规模持平前期🥕👞，资金需求规模低位稳定🥿。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👘🍅🥝。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长👚👛🍉，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美(mei)債利率(lv)的風險(xian)溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗🥬👢、康复等领域的应用备受瞩目👞💘。目前👿👠💌🥾，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源🍓、临床机构等上下游🍍💟，培育产学研医深度融合的创新生态💟🍅👠。