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6月份景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅(fu)收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格(ge)上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、付倍(bei)佳：我们(men)关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资(zi)产，关(guan)注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消(xiao)费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释(shi)放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好(hao)港股(gu)互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财(cai)政背景下，货币信用下降，关(guan)注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜(tong)板块。

2、周思聪：全球(qiu)经济增速将对港股市场产(chan)生(sheng)重要(yao)影响，货币政策的(de)松紧程度和财政政策的力度将直接(jie)影响市场的(de)流动性和企业的(de)融资环境，不同行业的发展趋势将(jiang)影响相(xiang)关板(ban)块的表现。