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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较(jiao)大。

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其(qi)次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处(chu)低位(wei)，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金(jin)向长期资(zi)金转移，经营稳健和高股息属(shu)性显优势(shi)。

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2、中证500股票池中💋，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👛🍈、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥬、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。