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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子(zi)咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動(dong)率囙(yin)子分(fen)彆穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、供应方面：下半年产能释放增量(liang)有限，炼厂排产(chan)仍主要(yao)取决于生产利润和下游实际需求。然而(er)，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配(pei)额的独(du)立炼厂复产带动作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥青消(xiao)费税返还(hai)政(zheng)策调整的预期，或将对炼厂加工(gong)利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东(dong)及河北有原油配额炼(lian)厂维持(chi)稳定生产沥青的节奏(zou)，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有(you)检修计(ji)划，整体(ti)山东河北地炼沥青增量有(you)限。南(nan)方地区，中石化镇海(hai)炼化以(yi)及(ji)茂名石化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南(nan)方供(gong)应过剩的压力(li)。库存方面(mian)，上半年沥青厂库(ku)和社库(ku)均位(wei)于近五年同期低位运行(xing)，厂库去(qu)库节奏更为明显(xian)，厂家挺价意愿较为强烈(lie)。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指(zhi)數的(de)市盈率(lv)也遠(yuǎn)低(di)于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信(xin)等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部(bu)分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史(shi)中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行(xing)情中。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍅🍈、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💔💕🍎。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🧡🥬，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🤍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👞。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍇🍊，按这一比例看估值已经合理🩳🧅💗💌。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币(bi)姿态预计延续，降准降息或仍将(jiang)进(jin)一步落地，不过短期央行货币政策操作(zuo)或以(yi)数量型和结(jie)构性货币政策工具为(wei)主，降息时点(dian)或偏(pian)晚。下半年(nian)来看，财政或先发力(li)，货(huo)币(bi)配合，降息或在四(si)季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行(xing)强调“视市场供(gong)求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某(mou)种程(cheng)度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债(zhai)的重要条件。