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1、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面(mian),对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点(dian)(2014年7月和2020年7月)的(de)催化因素,现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明(ming)显,突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月(yue),经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要(yao)的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度(du)开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观(guan)指标(biao)(比(bi)如PMI)也从2020年疫情后持续(xu)上行。
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