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政策端短期关注投资和地产领域(yu)增量政策(ce)，消费补贴加码概率较低。主管部门明确(que)将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资(zi)金，要求(qiu)注重持续(xu)性(xing)和均衡性，分领(ling)域制(zhi)定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年(nian)就按3000亿平滑安排。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益(yi)于行(xing)業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算(suan)力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺(wang)盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績(ji)有朢延(yan)續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季(ji)度(du)通訊(xùn)器材零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電子盈利(li)或(huo)邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈(ying)利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長(zhang)。伴隨(suí)AI應用商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國(guo)産替代(dai)加(jia)速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)(die)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二(er)季度盈(ying)利(li)或超預期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备(bei)制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。