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总量政策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步(bu)计划回(hui)应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资金(jin)，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改(gai)革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六(liu)部门联合印发《关(guan)于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支持(chi)增强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进(jin)提升消费(fei)供给效能、优化消费环(huan)境和(he)政策支撑保障等六个方面提(ti)出19项重(zhong)点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改革委等(deng)五(wu)部门发布《关(guan)于(yu)打造消费新场景培育(yu)消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布(bu)餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推(tui)出促消费政策。

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这一比例大约(yue)是十(shi)年前此(ci)类计划数(shu)量的两倍。更值得一提的是，在今年报(bao)告涉及的雇主计(ji)划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退(tui)休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率(lv)设定为 6% 或更高，这(zhe)一(yi)比例几乎是 2015 年选择 6% 或(huo)更高比例的计划数(shu)量的两倍。

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展望后市，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可(ke)淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市(shi)仍有上升空间。

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1、具体来(lai)看，汽(qi)车受(shou)益于(yu)“以旧换新(xin)”政策提(ti)振与(yu)出(chu)口结构优化，5月汽车(che)产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销(xiao)量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎(ying)来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池(chi)产量(liang)及装(zhuang)机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望(wang)延续较快增长(zhang)。

2、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🩱😠🥿🍇，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🍋，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量👢🍌，预计供需边际宽松🧡🩱，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元💛🤍🩳。