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目前还不清楚**希望达成的(de)贸易协议会有(you)多全面。特朗(lang)普吹捧的与(yu)英(ying)国达成(cheng)的协(xie)议虽号称全面，但(dan)仍有关键问题未解决；而最(zui)近与(yu)中国签署的协议(yi)在(zai)芬太尼走私以及美(mei)国出(chu)口商进(jin)入中国市场等问(wen)题上也(ye)留下了诸多疑问。

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附近的吴江路🩱🥦🩱🩰，作为传统美食街💔🩰🍄🥔，傍晚时分人头攒动💌，面包店、奶茶店挤满了人🍎💓。往西走👗，茂名北路在周末开启限时步行街👗👄，人们在路上遛狗💗、散步🎒😡、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👞，往店里张望几乎都是人。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔💋💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😠🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄。在流动性和增量资金方面👗🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻。上半年💋🍊😈👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🤍🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💕🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)前，世界(jie)之變(biàn)、時(shí)代之(zhi)變、歷(lì)史之變不(bu)斷(duàn)(duan)曏(xiǎng)廣(guǎng)度咊(hé)深度(du)延(yan)展，改革髮(fà)展穩(wěn)定任務(wù)之重、矛盾風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)之多、對(duì)治國(guó)理政攷(kǎo)驗(yàn)之大前所(suo)未有。

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1、其次昰(shì)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本(ben)麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)(chu)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)(guai)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏(xiang)長期(qi)資(zi)金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息(xi)屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等💯💌，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下👄🍈👗🍆🌽，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💔🥥，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技🧄🥾💋🥑、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🤍，A股却相对缺乏。