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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧡💛🧄🍅🥥。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡🥬👿；市场震荡上行💗👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥝🍄💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥝，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍑，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👙。医药领域方面💝👝😈👛😡，创新药是核心主线💋🥬😡，行业有望迎来系统性投资机会👢💌🥬。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😈💟🥑。

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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅(gui)業分會(huì)稱(chēng)(cheng)，豐(fēng)(feng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)(guo)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)(mian)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但(dan)電(diàn)池片咊組件排(pai)産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑(hua)，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱將主(zhu)導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥥👞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🧄👛👢、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、仕佳光(guang)子对(dui)福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基金(jin)（占总出资比(bi)例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

2、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。往后去(qu)看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率(lv)的波动(dong)，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概(gai)率仍较大。