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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期😡💔🍒，市场对业绩关注度短期明显提升😈👞，在此情况下🤬🍄💘，市场会更加聚焦业绩改善方向🥿🍈👢。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👿🍉🥻，二季度以来💓💯💝，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍄🍓，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓😈，但仍有部分领域业绩有望改善。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公(gong)告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜(zong)郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週(zhou)期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組(zu)郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度(du)解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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在关税的不确定影响下👠🍏👞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🩳🧄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔🥦💋，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👿。

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1、三季度A股科技企业IPO重启👅💕🩲，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👘😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式、半侵入式👝🩱💞🩱🧄、侵入式。目前🍍，国内企业多采用非侵入式方案🥻👘，以降低技术门槛和使用风险😠。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚🥔、创新企业云集、产业链条完备，具备显著先发优势。