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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%👚🥝，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲🎒💗。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势👜😻🍄🌽。但是，在供应端🤍，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场🥭。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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“当前或许是进行价值投资的良好(hao)时机，价(jia)值(zhi)投资的本质(zhi)在(zai)于选择优质行业、优秀公司以及合理价(jia)格。目前，诸多优(you)质公司的估(gu)值仍处于相对低位。预计下半年市(shi)场机会(hui)将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科(ke)技股、成长(zhang)股；另一端(duan)则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受(shou)到追求稳定回报(bao)的投(tou)资者青睐。”杨德龙如是(shi)说。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍅👢；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信💋🩱🍋🍄、有色、非银👗🧅、电子😈👙🥥、军工领涨🍈🍒。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥾🩲，截至6月21日🥭🍈，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👝🍆；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥬🍅🍏，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于(yu)我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

2、从行业主题看🥬，过去一个月来，由于一些超大型企业👅👙、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场💔，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。