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2023年8月👠🥔，再融资政策自2020年宽松后🧄，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🧅🍄，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🥥🎒。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升(sheng)或具备(bei)后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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