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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱💌，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓。

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全球降息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外(wai)方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货(huo)币政策的制约明显减弱(ruo)，国(guo)内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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展望后市，随着关键(jian)点位突破，股指仍有空间(jian)。可淡化(hua)指数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内(nei)不在外，根本(ben)动力来(lai)自中(zhong)国产(chan)业创新的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻(luo)辑的延展(zhan)。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

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日前，仕佳(jia)光子在互動(dòng)平檯(tái)(tai)透露(lu)，上半(ban)年公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)(chan)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)組件，憑(píng)技術優(yōu)(you)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)(xiao)售(shou)，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成(cheng)研(yan)髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證(zheng)堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

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1、天风证券表示(shi)，海外(wai)算力产(chan)业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击(ji)，反而(er)相关产业链的基本面共振更(geng)强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定(ding)看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续(xu)高(gao)景气(qi)。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、本周IF当月合约上涨2.34%🩲，收于3892，收盘基差-0.76%🎒👞🥿；IH当月合约上涨1.89%🥭🎒，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💯💌👛，收于5827，收盘基差-0.63%💛；IM当月合约上涨4.86%💌，收于6230.2，收盘基差-0.74%。