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2💘、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位🥬，基本符合市场预期😻💘👢，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看🥑👘，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🍋，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定😠，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥬🥾👛🍍。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍓，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🍆。二季度临近印度BIS认证时间🩲💝🍍🩰，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅👅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💘👜👘🥭。

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据悉，这场历时三个多月(yue)的大型(xing)展(zhan)览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具(ju)有重要历史和艺术(shu)价值的百(bai)余件(jian)文物。展览期间，展览总策(ce)划(hua)、龙美(mei)术馆创办人刘益谦常(chang)常出现(xian)在展厅，签(qian)书、导览。闭展当日下(xia)午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长(zhang)达两个半小时的公益导(dao)览。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩳🥿👚🍋，主要受内外需求不足🩳🥑🍄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓🌽🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💟、消费电子💕🥕、运营商、软件等🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🥔🩰，中报盈利或有改善🥕💗👄👢，如汽车、光伏、自动化设备等🍊👿👘🍄；3）消费服务领域，如饮料乳品💝、农副产品🥕、家电💗👡👚🍊🩰、家具、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🩰👠👛🧡；此外贵金属、燃气、电力👞💞、农化制品💓🎒🍅🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝👜👞😠🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒💯。景气方面💯🍇💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬🥔💝、部分消费服务和信息技术领域🥒🍅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥬🥕💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💟🥕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥾🥬👅👝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋💔💌、机械（自动化设备）💓💛🥑🥦、医药生物（化学制药）💖👄👠👡🍋、国防军工、有色金属（工业金属😈💓、贵金属💞🍉、小金属）、计算机等😠👄。

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先锋集团的数据显示，如(ru)果加上雇主的(de)缴费，参与者的平(ping)均总缴费(fei)率(lv)为(wei) 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的(de)退休结果，” 先锋集(ji)团(tuan)战略退休咨询主管(guan)大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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1、供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)(kuang)耑(duān)有增量，近期原(yuan)生鉛(qiān)(qian)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持高于徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)(tong)期，然而(er)銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持(chi)低(di)位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量(liang)也使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分(fen)再生鉛冶鍊廠(chang)虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)(fu)産(chǎn)改善供(gong)給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍈👚🍄🍇😡。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👚👛🤬，提高货币政策调控前瞻性🥻😈、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👛🍇，灵活把握政策实施的力度和节奏🥬👗🩳👛💯。保持流动性充裕💘🥿，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥬💌，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🥝🍉、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导💛🍇，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥬💝🩳👠，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🩲🌽🌽。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💝👝，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率👡🍌🍒，防范资金空转😈👗。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。