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对市场而言，恒指过去一个月一(yi)直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应(ying)的风险溢价与计入乐观情绪已经与(yu)去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要(yao)更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还(hai)有(you)关税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分析显示(shi)，新消(xiao)费(fei)和创(chuang)新药抱团也非常明显。这一背(bei)景下，短期(qi)流动性边际趋(qu)紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成(cheng)市场波动。因此(ci)，我(wo)们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降温的AI互(hu)联网，等待后续时机。如果(guo)出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要(yao)留好“子弹”。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流(liu)入权(quan)益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为(wei)庞大。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%😈💯，全市场股票池中获得超额收益0.09%💯👡💛。

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今年以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指数，偏股混合型基金和(he)普通股(gu)票型基金年初至(zhi)今中位数涨(zhang)幅分(fen)别(bie)为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽基指数。随着主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基(ji)金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前(qian)值30亿份(fen)明显回升，处于历史以来(lai)的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、提到(dao)分(fen)红，就不得不引入(ru)自由现金流的概念，即用经营活动现金(jin)流净额减去资本开支。因为是“自由”的，所以(yi)有它公(gong)司才能用于1、偿还(hai)金融负债，2、收购及资本运作，3、回报股东。

2、其二🥑，合作方Vor Bio备受争议👅💯。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🩲🥝，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍓。截至今年一季度末🥥🤍🤍，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👗🍆，家底可能就空了👅💋🩲🍒。5月8日🩳🍆🍊，Vor Bio公司还裁员95%🍓，还剩8个人维持基本运营🍏🍄👠🌽。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。