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注：需要特别(bie)提(ti)醒的是，近期市场波动可能较(jiao)大，短期(qi)涨跌幅不预示未(wei)来表现，基金投资可(ke)能产生亏损。请投资者务必(bi)根(gen)据自身的资金状况和风(feng)险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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融资资金已经连续两个月净流入🍒，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👛，显示当前市场风险偏好整体较高🥥🍊🍍💔。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🤬，当月融资净流入373亿元🍊💔，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👛👠😡🩰，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩳👅🩱。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍄，融资资金或有望继续活跃。

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赵宪成：上半年🍋🥔👚，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👝😠🩰🍓；第二轮发生在二季度🥥💌，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💞。

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其(qi)二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东(dong)等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万(wan)美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金(jin)还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后(hou)，家(jia)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员(yuan)95%，还剩(sheng)8个人维持基本运营。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上却(que)是用一款产品换(huan)了一家美国壳公司，首付款资(zi)金能否到位目前还存在(zai)不确定性。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

2、許(xǔ)廷(ting)全：下(xia)半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未(wei)超配，但(dan)與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈利支持(chi)下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的市場震盪。