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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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