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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力(li)位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)(yin)素(su)推(tui)動(dòng)下，指(zhi)數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍏🤬，但增幅有所收窄🥭，7月空调、冰箱🍊、洗衣机计划排产量环比均下行🍏🧅🧄。

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（4）就供需平衡和库存来看👙👝👙，全年全球依旧过剩 16% 水平🥿🍓，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库💞，但 9 月或存在阶段性紧平衡🍆👚💔，旺季过后价格将进一步回落。

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燃气主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推(tui)动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善(shan)。电(dian)力(li)方面(mian)，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日(ri)均发(fa)电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价下行，成本下降(jiang)驱(qu)动盈利改善。

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1、盈利方面🍊🍏💟，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足🥕😈💝、价格拖累等因素影响🍏🥿。三个月滚动来看👞🍎，大类板块盈利多有放缓🎒，TMT逆势改善，资源品👗🍄💌、必需消费🩱🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤬。结合工业企业盈利🥒💋🍄🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏、消费电子👚、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿，业绩有望改善👜🥔👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏🍍🍅💘👿🍊、自动化设备等🍌🧡🥥👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促👝🎒🍎、五一端午等多重假日**💟🤬，有望延续两位数增长🧡👅🩲👞🍎，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🥾🧄🧡、家具💕👝💋🥕🥕、饰品💌👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍇💌；此外贵金属🌽、燃气🍓、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、沧海横流，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标💘💋👜💕🩳，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进🤬👙🥦🍆。